Rodrigo Greco · Gestão de Automações
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Organização e automação de CRM

Ter um CRM não significa ter um processo comercial organizado. Quando cada pessoa usa campos e etapas de um jeito, a gestão perde confiança nos dados e o vendedor não sabe qual oportunidade priorizar. Estruturamos o CRM em torno da operação: critérios de entrada e saída de etapas, informações essenciais, responsáveis e ações de acompanhamento.

Vamos entender sua operação

Quando faz sentido

  • Oportunidades sem responsável, próxima ação ou histórico útil.
  • Campos duplicados, cadastros inconsistentes e etapas usadas de formas diferentes.
  • Leads de diferentes canais que não chegam ao mesmo processo comercial.

O que pode fazer parte da entrega

  • Desenho do funil com critérios objetivos de movimentação.
  • Revisão de campos e regras de tratamento de duplicidades.
  • Automações de distribuição, follow-up e alertas de pendência.
  • Integrações selecionadas, documentação e orientação de uso.

Exemplo ilustrativo

Como o fluxo pode funcionar

  1. 01

    Formulário recebido

  2. 02

    Cadastro conferido

  3. 03

    Responsável atribuído

  4. 04

    Próxima atividade criada

A ausência de uma ação no prazo acordado pode gerar um alerta. O fluxo não movimenta a oportunidade como se uma venda tivesse acontecido; a etapa deve refletir a situação real.

Escopo claro antes da implementação

O diagnóstico verifica as ferramentas existentes, os acessos necessários, as exceções e os indicadores de sucesso. A proposta define o que será entregue, dependências, responsabilidades e a forma de acompanhar o funcionamento.

Veja exemplos de projetos entregues →

Perguntas frequentes

Vocês trabalham com nosso CRM atual?

Avaliamos a configuração e os recursos do plano contratado. O projeto pode reorganizar o CRM existente ou, quando necessário, planejar uma migração.

É possível automatizar o follow-up?

Sim, com tarefas, lembretes e comunicações segundo regras aprovadas, respeitando o contexto, as preferências do contato e os recursos do canal.

A automação elimina duplicidades?

Pode reduzir novas duplicidades com identificação e validação. Registros existentes e casos ambíguos podem exigir revisão antes de combinar ou excluir dados.

Aprofunde o tema

Sinais de que seu CRM precisa de organização →Como priorizar leads →

Qual processo precisa funcionar melhor?

Conte o cenário da sua empresa. Vamos avaliar o caminho e as condições para implementar.

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